Portal TOTVS

Centro de Treinamento

Sistema Principal

Objetivo: Base do sistema TOTVS com operações essenciais de caixa, atendimentos, agendamentos e cadastros.

Operações de Caixa

Abertura, operações e fechamento

Atendimentos

Convênios e particulares

Agendamentos

Gestão de agendas

Cadastros

Pacientes e convênios

1. Operações de Caixa

Primeiro Acesso: É necessário configurar a filial apenas na primeira vez

Processo de Abertura de Caixa

1

Configuração Inicial

Menu Superior → [≡] → Filial → Avançar → Concluir

2

Abrir Nova Sessão

Caixa → Abrir Nova → Selecionar caixa → Confirmar

3

Operações Diárias

Recebimentos, pagamentos e conferências

4

Fechamento

Outras Operações → Encerrar Sessão → Gerar relatório

Gerenciamento de Caixas

Funcionalidades Disponíveis:

  • Visualizar histórico dos últimos 7 dias
  • Encerrar caixa de outros usuários (supervisores)
  • Verificar caixas em aberto
  • Acompanhar movimentações por operador

Permissões Especiais - Estorno:

  • Mariana
  • Grácia
  • Raquel

2. Registro de Atendimentos

Atendimento com Convênio (Unimed)

Dados Obrigatórios: Carteirinha (17 dígitos), Validade, Plano
Etapa Ação Observação
1. Registro Criar novo atendimento Selecionar convênio correto
2. Tipo Atendimento Consultório / Exames / Cirúrgico Define o fluxo seguinte
3. Dados da Guia Preencher informações TISS Tipo, Indicador, Regime
4. Procedimentos Incluir consulta/exames Guias separadas se necessário

Atendimento Particular

Registro
→
Elaboração
→
Encerramento
→
Recebimento
  1. Registrar atendimento básico
  2. Acessar: Anexos → Elaboração de Contas
  3. Verificar procedimentos na aba "Diagnose/Terapia"
  4. Encerrar parcial: Parciais → Processos → Encerramento
  5. Receber no caixa

3. Agendamentos

Inclusão de Exames no Agendamento

Individual

Aba Exames → Adicionar → Selecionar exame → Confirmar

Por Pacotes

Botão [...] → Visualizar Grupos → Selecionar pacote

Pacotes Disponíveis

Catarata, Refrativa, Check-up Geral, Glaucoma

Importante: Exames devem ser incluídos individualmente no sistema, mas podem ser acessados através de pacotes pré-configurados para agilizar o processo.

Visualização de Agendamentos

1

Acessar Visão do Agendamento

Menu Atendimento → Visão do Agendamento

2

Aplicar Filtros

Por data, agenda, médico ou tipo de procedimento

3

Personalizar Visualização

Customizar colunas e agrupar por agenda

  • Coluna "Exames": Mostra todos os procedimentos agendados para o paciente
  • Filtros Avançados: Combinar múltiplos critérios de busca
  • Exportação: Gerar relatórios em Excel ou PDF
  • Cores de Status: Confirmado Aguardando Cancelado
  • Ações Rápidas: Confirmar, remarcar ou cancelar diretamente da lista

Gestão de Recursos em Cirurgias

Etapa Local no Sistema Ação
Cadastro de Recursos Cadastros → Cirurgias → Procedimentos Definir recursos padrão por procedimento
Vincular Recursos Aba "Outros Recursos" Associar equipamentos, materiais e equipe
Agendamento Nova Cirurgia Sistema carrega recursos automaticamente
Verificação Visão de Recursos Confirmar disponibilidade para a data

4. Cadastro de Pacientes

Campos Obrigatórios

Atenção: Todos os campos abaixo são obrigatórios e devem ser preenchidos corretamente

Nome da Mãe

Se não souber: digitar "Não informado"

E-mail

Essencial para envio de lembretes e documentos

Celular/Contato

Incluir DDD - Formato: (XX) XXXXX-XXXX

Data de Nascimento

Formato: DD/MM/AAAA

Campos Especiais e Complementares

Campo customizado que indica se o paciente possui prontuário escaneado no sistema.

  • Marcar como "Sim" quando prontuário físico foi digitalizado
  • Facilita busca de pacientes com documentação completa
  • Integrado com módulo de documentos digitais
Obrigatório para menores de idade!
  • Vincular responsável ao cadastro do menor
  • Buscar por CPF ou criar novo cadastro
  • Responsável recebe cobranças e faturas
  • Pode ser alterado posteriormente se necessário

Use o campo de observações para registrar:

  • Alergias medicamentosas
  • Condições especiais de atendimento
  • Preferências de horário para agendamento
  • Histórico familiar relevante
  • Informações para contato de emergência

Documentos e Anexos

Upload
→
Categorizar
→
Validar
→
Arquivar

Durante Atendimento

Anexar exames, laudos e prescrições diretamente no atendimento

No Cadastro do Paciente

Dados do Paciente → Anexos/Arquivos → Upload

Tipos Aceitos

PDF, JPG, PNG, DOC - Máximo 10MB por arquivo

Termos e Consentimentos

Em Desenvolvimento: Sistema de formulários dinâmicos para termos de consentimento
Tipo de Termo Quando Usar Variáveis
Consentimento Cirúrgico Procedimentos invasivos Procedimento, riscos, médico
Termo de Responsabilidade Exames com contraste Tipo de exame, contraindicações
Autorização de Imagem Registro fotográfico Finalidade, período de uso
LGPD - Dados Pessoais Primeiro cadastro Tipos de dados, finalidades
Dica: Salve modelos preenchidos para reutilização em casos similares

5. Configurações e Permissões

Perfis de Usuário